金融理财行业早在2015年就进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为金融全行业最认可的创新发展方向。金融行业如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值的大客户提供深度的理财管理服务,是2018年金融行业企业所面临的共同课题。
当前“互联网+”已不在是新鲜话题，可金融行业如何借助智能化CRM系统来实现改革创新突破成为金融企业走出瓶颈的第一诉求，本人观点是要转变为以客户为中心注重提高用户体验。宇博金融行业CRM系统的开发顺应了市场发展趋势，满足企业需求，给带来企业业绩的一路飙升，真正推动金融行业的改革创新发展。
金融行业信息化现状
金融行业企业有很多分支机构遍布全国各地，大客户信息都散落在不同分公司地域、不同业务部门人员手中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏统一规划，金融理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。
另外，对于销售过程复杂且难以掌控的金融财富理财企业来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。略和力度，有效促成募集成功。
1、高净值客户被锁定，获客难度大;
2、缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路;
3、理财师流动频繁，客户流失快;
4、各部门数据不统一，过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。
本观点是金融行业CRM系利用统一客户管理、统一销售管理、统一服务管理、统一数据和报表管理来最大限度地挖掘客户价值，分析销售过程结果，逐步提高企业效率，从而真正实现以客户为核心的业务管理。CRM的应用可加强与顾客的联系，又能提高效率，降低成本。以下看具体的体现。
金融行业CRM系统主要围绕着客户及销售产品的全面管理，通过理顺销售流程和加强销售过程管理，提高潜在客户的成交率。针对客户的商机，销售员展开一系列的跟踪活动。
同时是以客户为导向，通过系统(比如客户关怀、客户挖掘、销售自动化、营销自动化、服务自动化等)，借助先进通讯工具，提高工作效率、提升管理水平的企业运营管理平台。具体来说就是要实现如下几点：
解决客户流失问题
从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。
规范产品管理和募集流程
产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。
解决流程凌乱问题
理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。
解决产品推荐问题
在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。
☆ 以客户为主线建立“中央客户数据库”
☆ 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求
☆ 实用易用，“细节产生完美”的使用习惯
☆ 具有“中枢神经系统”作用的管理领路
☆ 各种工作流程处理的自动化和处理过程的监控;
☆ 解决多岗位、多部门的团队工作问题，实现高效协作。
☆ 各种权限管理的自动化，达到按权限进行查询和使用，以及提供方便的查询手段。
☆ 提供信息发布和收集的平台。支持信息的有效高速传递。
金融行业CRM系统帮助企业通过数据和报表最大限度地挖掘客户价值，实现金融企业客户资源的整合。让金融企业拥有一个统一的、清晰的客户档案。可以帮助金融企业在激烈的竞争环境下提高客户忠诚度，降低客户流失率，并不断挖掘新客户，实现客户价值的最大化。
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