客户管理系统报表怎么设置

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提到报表想必大家都不陌生，简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前，人们利用纸和笔来记录数据，然后每月都要汇总算算，这种情况下，报表数据和报表格式是紧密结合在一起的，都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式，且这种形式难于修改。

当计算机出现之后，人们利用计算机处理数据来生成、展示报表，使数据动态化，格式多样化，并且实现报表数据和报表格式的完全分离，充分发挥报表的作用。本篇文章小编来给大家讲一讲在Rushcrm客户管理系统中“报表”的制作。

在Rushcrm系统中报表分为“表格式报表”和“汇总式报表”

表格试报表： 报表内容按照表头顺序平铺式展示，便于查看详细信息。一般基础信息表可以用列表式体现。多用于展示客户名单、产品清单、物品清单、订单、发货单等单据或当日工作记录，当日销售记录等记录条数比较少的数据。

汇总式报表： 使用频率最高的一种报表形式，多用于数据汇总统计。如按人员汇总回款额、客户数等;按日期分组汇总应收额、回款额等。摘要式报表和列表式报表唯一的差别是多了数据汇总的功能。

建立报表说明

这里以“汇总试报表”为例

1.报表细节：输入报表名称，选择报表分类文件夹，填写报表说明(如报表数据的统计依据);

2.相关模块：可以选择当前模块的关联模块数据进行统计;

3. 报表类型：选择报表类型;

4.选择字段：选择要在报表中展示的字段;

5.指定分组：可以按指定的字段进行分组统计，如按月份、客户名称来分组统计合同金额;

6. 排序设置：可以按指定字段对报表展示内容进行排序;

7.细节设置：设置数据展示权限;

8.高级自定义编辑：可以设置报表单元格背景颜色;

9.计算：选择需要统计的数字字段，可以求和、平均值、最小值、最大值;

10. 规则：可以通过设置规则，过滤筛选报表展示的数据;

11. 共享：设置报表的使用权限，可设置“私有”、“公开”、“共享”三种权限;

12. 附表邮件：可将附表报告定期发送到选定的收件人的电子邮件;

报表设置技巧

报表的创建过程不并难，只要按照引导步骤设置相应的选项即可。这里小编把需要注意的几点和大家一下说。

指定分组： 在设置汇总的分组字段时，尽量按照一对多的关系，将“一”放在前面，比如一名销售对应多个客户，那就“销售”字段显示在“客户”前面; 查看详情：点击“汇总式报表”的不同分组字段是可以查看不同的报表详情的;

制作图表： 如果希望报表数据可以通过图表(如柱状图、饼状图)的形式显示，那么在制作报表的时候一定要选择“汇总式报表”才行哦，并且图表是可以放在系统首页展示的。 最后CRM报表或许不是每个企业、每个用户都会用到的功能，但他在CRM系统中的重要地位是不言而喻的。

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